Komp etf, ai로 기술주 투자를?

Komp etf, ai로 기술주 투자를?

이번 포스팅은 ai로 종목을 선정하여, 기술주를 투자하는 Komp etf에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

Komp는 SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF라고도 불리는데요. 이를 풀어서 설명하자면, Kensho라는 AI가 본인의 기준으로 ai, 로봇, 자동화, 반도체 발전 등 새로운 비즈니스를 활용하여 전통산업을 파괴할 수 있는 포텐셜을 가진 기업들을 모아 그 기업들에 분산 투자하는 ETF입니다. 

 

켄쇼가 뭔데?

켄쇼

우선 이 ETF에 투자를 하기 위해서는 켄쇼에 대해서 알아야 하는데요. 우리가 알고 있는 S&P500지수로 유명한 S&P가 약 6천억을 들여서 인수한 금융 테크놀로지 전문 분석회사 켄쇼 테크놀로지의 이름입니다. 켄쇼는 빅데이터 분석을 통해 투자자의 질문에 답할 수 있는 ai 워런을 개발해냈는데요. 이 워런은 수십억 연봉을 받는 모건스탠리의 애널리스트 15명이 달라붙어서 처리할 일을 단 5분 만에 처리해서 큰 화제를 모았습니다. 워런은 구글 검색창과 같은 네모난 박스에 텍스트로 

'애플에서 신제품을 출시하면 어떤 협력사 주가가 가장 많이 올랐을까? 아이패드 출시 전후로 애플과 삼성전자 주가 추이는 어떻게 됐나?' 같은 질문을 던지면, 곧바로 그 답을 얻을 수 있습니다. 이런 식으로 켄쇼의 ai는 기존의 구시대적 11개 업종 분류방식을 탈피해 4차 산업혁명에 맞춰 16개 테마별로 인덱스를 만들고 그 위에 로봇, 드론, 지능형 교통과 같은 켄쇼 신경제 지수(Kensho New Economies)를 만들게 되었고, 그 지수를 추종하는 ETF가 바로 Komp입니다.

 

Komp 주요 구성종목

Komp 주요 구성 종목

현재 Komp는 중국의 전기차 회사 Nio를 가장 많이 보유하고 있고요. 그 외에도 태양광 패널 공급업체 선런, 재택근무, 강의로 뜨게 된 줌, 너무나도 유명한 전기차 혁신의 상징인 테슬라 등의 업체들을 주로 투자하고 있습니다. 

 

Komp 섹터, 마켓캡 분석

전체 구성종목을 분석해보면, 물론 기술주에 가장 많은 포션을 차지하지만, 헬스케어, 에너지, 소비재, 커뮤니케이션 등 꽤 다양한 섹터에 분산투자를 하고 있고, 마켓 캡 또한 대형주 위주가 아닌 중형주, 소형주 등 다양하게 분산되어있는 점이 특징입니다. 그렇다면 Komp의 성적은 어떨까요?

Komp 퍼포먼스  

Komp는 지난 포스팅으로 소개드린 블랙록의 ietc와

2020/06/18 - [투자잡썰] - IETC ETF - 미국 기술주에 투자하는 새로운 방법

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Ark investment의 arkk와 많이 비교가 되는데요. 

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이 두종목과 비교했을 땐 어떤 퍼포먼스를 내고 있을까요?

 

Arkk, Komp, 나스닥, ietc 최근 2년 퍼포먼스

Komp(파란색), Arkk(초록색), 나스닥(보라색), ietc(주황색)으로 두고 최근 2년 퍼포먼스를 확인해봤는데요. 역시 Arkk가 나스닥의 2배 이상인 약 127% 수익률을 보여주면서 넘사벽 1등을 차지했고, 그 뒤를 블랙록의 ietc와, 나스닥, komp가 꼴찌를 차지했습니다. 아직 Ai는 갈길이 먼 것일까요?

Komp의 장점

Komp의  운용사가 세계 3위 규모의 스테이트 스트리트이기 때문에 상폐 걱정이 낮다는 게 우선 Komp가 갖는 첫 번째 장점입니다. Arkk의 경우 사람이 주식을 사고팔기 때문에 인간의 주관이 개입될 수 있고 퍼포먼스 또한 들쭉날쭉할 수 있지만, Komp는 ai가 운용하는 지수를 추종하기 때문에 퍼포먼스가 상대적으로 일정합니다. 그리고 비슷한 개념의 ietc와 비교했을 때도 운용보수는 ietc에 비해서 살짝 높지만, (ietc 0.18%, komp 0.2%) 그래도 거의 비슷한 수준이고, 대신 시가 총액이 ietc는 약 9천200만 달러에 불과하지만 komp는 약 12억 달러 규모로 훨씬 더 크기 때문에 매수 매도 체결 시 슬리피지를 줄일 수 있습니다.

 

그리고 최근으로 올수록 ietc와 komp의 수익률은 비슷해지는데 비해서, 변동성은 komp가 더 낮은 편입니다. 그렇기 때문에 비슷한 개념의 ai가 관리해주는 기술주 ETF에 투자하고 싶다고 하신다면, ietc보다는 현시점에서는 komp가 더 나은 선택지로 보이네요.

 

이 글은 투자자에게 주의사항 등 정보를 전달할 목적으로 작성되었습니다.